凱雷集團(tuán)（Carlyle Group）即將完成一筆4.64億美元的以音樂版權(quán)為擔(dān)保的債券發(fā)售。
彭博社（Bloomberg）4月28日?qǐng)?bào)道稱，此次出售是凱雷投資的Litmus Music“首次將音樂版稅證券化”。
Litmus于2022年由音樂行業(yè)資深人士漢克·福賽斯和丹·麥卡羅創(chuàng)立，并獲得凱雷全球信貸5億美元的股權(quán)和債務(wù)融資。
彭博社周一（4月28日）援引知情人士的話報(bào)道稱，此次債券發(fā)行獲得了傻臉娜未婚夫本尼·布蘭科、妮可基德曼老公基思·厄本和水果姐凱蒂·佩里等藝術(shù)家的音樂版權(quán)支持，“超額認(rèn)購了三倍?！?
彭博社進(jìn)一步報(bào)道稱，這些債券“由價(jià)值超過7.5億美元的音樂投資組合支持。”
該報(bào)告補(bǔ)充稱，“此次發(fā)行的收益將為該投資組合的現(xiàn)有債務(wù)再融資，并向股東分紅?！?
過去三年里，Litmus一直很忙，它在2024年10月收購了蘭迪·紐曼的唱片和出版股份。
2023年6月，Litmus還從詞曲作者兼制作人本尼·布蘭科（Benny Blanco）那里獲得了一份“作品組合”，據(jù)稱涵蓋了“眾多白金金曲和數(shù)百首歌曲”。
Litmus稱和水果姐的合作開發(fā)一種以藝術(shù)家為中心的合作方式。在音樂行業(yè)的最高水平上運(yùn)作，Litmus的創(chuàng)始成員集體與唱片公司，分銷商，藝術(shù)家經(jīng)理和藝術(shù)家本身建立了深厚的聯(lián)系，以通過周到的音樂管理為藝術(shù)家和投資者創(chuàng)造價(jià)值為使命。
此次合作源于Litmus聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席創(chuàng)意官Dan McCarroll與水果姐的長(zhǎng)期合作關(guān)系，始于2010年他被任命為Capitol Records的總裁。
McCarroll說：“水果姐是一位富有創(chuàng)造力的夢(mèng)想家，她在音樂、電視、電影和慈善事業(yè)領(lǐng)域都產(chǎn)生了重大影響。我很榮幸能再次與她合作，并幫助Litmus管理她令人難以置信的曲目。”
“我們相信這證明了該團(tuán)隊(duì)與世界頂級(jí)藝術(shù)家合作的能力。水果姐的標(biāo)志性歌曲不僅取得了巨大的商業(yè)成功，而且對(duì)流行文化產(chǎn)生了重大影響，”凱雷董事總經(jīng)理馬特·塞特爾說。
凱雷全球信貸從其信貸機(jī)會(huì)戰(zhàn)略中為這一合作伙伴關(guān)系投入了資金，自2018年以來，凱雷全球信貸已在體育、媒體和娛樂領(lǐng)域及其周邊部署了超過30億美元。凱雷全球信貸（Carlyle Global Credit）為合作伙伴和藝術(shù)家提供定制的金融解決方案。
去年11月，黑石集團(tuán)旗下的Hipgnosis成功完成了14.7億美元的音樂版權(quán)資產(chǎn)支持證券交易（即債券發(fā)行）。
去年10月，康科德完成了一筆8.5億美元的資產(chǎn)支持證券交易，以“推動(dòng)戰(zhàn)略增長(zhǎng)和收購?！?
康科德8.5億美元的ABS交易是該公司發(fā)行的第三批債券，是由康科德旗下音樂版權(quán)支持的26億美元債券發(fā)行的一部分。
同樣在10月，專注于獨(dú)立音樂版權(quán)的音樂投資公司Duetti宣布，它已獲得1.14億美元的新資金，用于進(jìn)一步收購音樂目錄。其中包括3400萬美元的新股權(quán)融資，由私募股權(quán)公司Flexpoint Ford領(lǐng)投，現(xiàn)有投資者Nyca Partners和Viola Ventures也參與其中。其中還包括通過公司首筆資產(chǎn)支持證券化（ABS）交易籌集的8000萬美元，Duetti表示，該交易“由高度多元化的音樂版權(quán)目錄提供支持?！?
在音樂行業(yè)的其他地方，2024年3月，Kobalt確認(rèn)通過其有史以來第一次資產(chǎn)支持證券化（ABS）交易籌集了2.665億美元，由66位作家的5000多部作品的音樂版稅支持。
同樣在3月份，HarbourView Equity Partners通過一項(xiàng)私人證券化獲得了約5億美元的債務(wù)融資，該證券化以其音樂版稅目錄為擔(dān)保。
今年1月，Influence Media Partners證實(shí)，它已通過首次私人證券化獲得了約3.6億美元的債務(wù)融資，并以其音樂版權(quán)組合中的音樂版稅作為抵押。
